Integração do Negócio de Distribuição de Fundos de Investimento

Compartilhe o caso de sucesso

Distribuição de Fundos de Investimento

Definição dos novos processos operacionais após a integração do negócio. Definição e desenvolvimento de soluções tecnológicas que suportem o processo de migração (ferramenta de controlo de dados e migração). Equipa operacional especializada para a execução da migração de posições. Incorporação de novos fundos, gestores e clientes na entidade.

Deseja obter mais informações sobre a distribuição de fundos?

Entre em contacto com um consultor especializado em Gestão de Ativos.
Fale com um consultor

A entidade, líder europeia na distribuição de Fundos de Investimento e serviços Wealthtech, tem como objetivo estratégico o crescimento contínuo e a internacionalização. Para isso, adquiriu o negócio e a plataforma de corretagem de uma entidade internacional.

A entidade incorporará sob a sua gestão e intermediação uma importante nova carteira de posições de clientes internacionais em fundos de investimento, em linha com a sua estratégia corporativa de crescimento.

Resultados da migração

  • Ampliação do catálogo de fundos disponíveis na entidade
  • Aumento da base de clientes e das operações intermediadas
  • Internacionalização do negócio para os países em que a plataforma adquirida opera.
  • Salto qualitativo no posicionamento da entidade no negócio de corretagem de fundos Wealthtech.

Quer saber mais sobre Gestão de Ativos?

Ampliamos fundos, clientes e presença internacional na Wealthtech.